关于上海霄元创新中心企业年金咨询服务项目公开比选的公告

 

一、项目名称

企业年金咨询服务项目

二、项目背景

企业年金是企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险制度，是对国家基本养老保险的重要补充。建立一套符合国家法律法规、适应单位实际情况、兼具激励性与可持续性的企业年金方案，对于吸引、激励和保留核心人才至关重要。

上海霄元创新中心是上海市成立的重点新型研发机构。为进一步规范和完善企业年金建设工作，现通过公开比选方式，择优选择一家具备专业资质的咨询服务机构，为中心提供企业年金方案设计及实施的咨询服务。

三、服务期限

自合同签订之日起至2027年12月31日

四、公开比选范围与要求

（一）服务内容和要求

本次采购服务内容和要求包括但不限于以下方面：

1.方案设计：结合中心实际情况，设计个性化企业年金方案，确保符合人社部及上海市相关政策规定。

2.备案申报：协助配合完成线上线下申报。

3.制度建设：指导制定《企业年金管理办法》及内部管理制度。

4.实施支持：协助遴选年金受托人，提供员工宣导培训素材，解答实施过程中的政策及操作问题。

5.其他服务：提供相关政策的持续咨询服务及增值服务。

6.团队配置和响应时限：团队应拥有法律顾问及资深HR专家，且过去承接过类似项目（需提供相关证明材料）。配备专属项目组，项目负责人需全程跟进，响应咨询时间不超过1个工作日。

7.保密要求：严格遵守保密约定，不得泄露中心及员工信息。

8.独立性要求：供应商应与潜在的受托人、投资管理人无直接股权关联或利益输送关系，以确保提供的咨询服务和建议客观中立。

（二）合格供应商的基本资格

参加本次比选的供应商须同时满足以下条件：

1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任能力的独立法人或其经合法授权的分支机构（同一法人仅能授权一家分支机构参与）或其他组织。

2.具有良好的商业信誉，近三年内在经营活动中无重大违法违规记录、无重大纠纷或负面新闻。未被"信用中国"（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被"国家企业信用信息公示系统"（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单。

3.具备人力资源服务许可证或相关咨询资质。

4.不得将本项目采购内容以任何形式进行分包转包，不接受联合体参加本次比选活动。

（三）文件要求

供应商递交的响应文件应包含以下三部分，并装订密封：

1. 资格审查文件：包括营业执照副本复印件（加盖公章）、信用查询截图（信用中国、国家企业信用信息公示系统）、资格声明函（含无重大违法记录、商业信誉和财务制度承诺等）、法人委托授权书原件、委托代理人身份证复印件。

2. 技术方案文件：包括但不限于服务方案（含团队配置、服务流程、响应时限）、近三年类似项目业绩证明材料等。

3. 报价响应文件：报价单（须明确咨询服务总费用报价，涵盖完成本项目所需的所有费用，不含政府行政收费、年金基金管理费等）。

注：①以上文件材料必须加盖公章。如有缺漏项，将拒绝接受报名。②提交材料内容真实、完整、有效、一致，如提交虚假文件资料或填写错误导致的与本项目有关的任何损失应自行承担。

（四）评选标准

本次比选采用综合评分法，由评审小组对供应商的服务方案、团队实力、业绩经验、报价等进行评审打分。综合得分最高者将被确定为成交供应商。若得分相同，则报价较低者优先。

综合评分内容主要包括：政策合规能力，确保符合《企业年金办法》及最新税收政策；受托人遴选支持能力，协助制定筛选标准，对比不同法人受托机构的费率、系统和服务能力；员工沟通与培训能力，提供易懂的宣传材料帮助员工理解年金权益。

五、有关须知

1. 响应文件递交截止时间： 请各供应商于2026年9月7日17:00（北京时间）前，将响应文件（正本一份、副本四份）密封送达至指定地点，另附电子版文件一份（一份PDF格式签字盖章文档），逾期或不完整的文件将被视为无效。

2. 递交地址： 上海市闵行区兴梅路599弄18号（上海霄元创新中心综合管理部收）。

3. 联系方式：

   · 联系人：苗老师

   · 联系电话：021-33597101

   · 联系地址：上海市闵行区兴梅路599弄18号

5. 其他说明：本公告的解释权归上海霄元创新中心所有。

 

上海霄元创新中心综合管理部

2026年9月1日